Oferta PDF z leada
zanim klient odłoży telefon
Wycena, specyfikacja, wizualizacje i rzut są już na karcie leada. Generator składa z nich ofertę na Twoim wzorze, z podglądem przed wysyłką. Z oferty powstaje umowa, z umowy aneks. Bez Worda i bez przepisywania wymiarów.
Od wyceny do aneksu bez przepisywania
Oferta
Okładka z wizualizacją 3D, pozycje z wyceny, sekcje z projektu (wymiary, dach, ściany, okna i drzwi, wyposażenie), rzut techniczny na końcu. Kilka konfiguracji w jednej ofercie, każda z osobną ceną. Podgląd przed wysłaniem, numer nadaje się sam.
Umowa
Powstaje z zaakceptowanej oferty: strony, przedmiot, kwoty, terminy i adres dostawy przechodzą z leada. Wzór umowy jest Twój, z własnym nagłówkiem i stopką. Dokument można poprawić, wystawić ponownie albo anulować, a historia zostaje przy leadzie.
Aneks
Klient dołożył klimatyzację po podpisaniu? Aneks z dopłatą powstaje z umowy w minutę: zmienione pozycje, różnica w cenie, nowy termin. Nie trzeba ruszać umowy ani oferty.
Wyglądają jak Twoje, bo są Twoje
Ustawienia → Wzory dokumentów. Kilka wzorów na każdy typ: pełna oferta z gwarancją, krótka wycena, oferta dla hurtu. Domyślny wybierasz raz, w oknie oferty zmieniasz jednym kliknięciem.
- Nagłówek i stopka na każdej stronie PDF: logo i dane firmy z pól, pas w kolorze Twojej marki z telefonem i www, albo własna grafika
- Bloki tekstowe do edycji we wzorze: „cena obejmuje”, „cena nie obejmuje”, warunki, gwarancja, uwagi, podpis klienta. Handlowiec może je poprawić albo wyłączyć w jednej konkretnej ofercie
- Sekcje z projektu (wymiary, dach, ściany, okna i drzwi, wyposażenie) opisane zdaniem, nie listą części; żetony takie jak {kolor_ramy} wstawiają dane z konfiguracji
- Sekcja „Opis obiektu” pisana przez kreator opisu oferty z konfiguracji i wizualizacji
- Stare dokumenty nie zmieniają wyglądu po edycji wzoru: każda oferta pamięta układ, w którym powstała
- Podgląd na żywo podczas edycji wzoru, bez wysyłania testowych PDF-ów na własny adres
Klient zmienia projekt, Ty klikasz „oferta v2”
Link do projektu w mailu
Wysyłasz ofertę z karty leada i zaznaczasz „dołącz link do projektu”. Link działa 30 dni, bez logowania.
Klient poprawia sam
Dokłada okno, zmienia kolor, przesuwa drzwi w konfiguratorze na Twojej stronie i odsyła jednym przyciskiem.
Nowa wersja na karcie
Na leadzie pojawia się wersja 2 z własnymi plikami i zadanie „sprawdź poprawki”. Oferta v2 powstaje z niej tak samo jak pierwsza.
O dokumenty pytają najczęściej
Mam ofertę w Wordzie, którą klienci znają. Da się ją odtworzyć?+
Tak, to standardowa część wdrożenia. Przenosimy układ, bloki tekstowe, gwarancję i stopkę do wzoru w CRM, a Ty tylko sprawdzasz podgląd. Zestaw startowy „pełna oferta z gwarancją” powstał właśnie z oferty producenta kontenerów.
Czy klient może podpisać umowę elektronicznie?+
Umowa wychodzi jako PDF do podpisu. Podpisu elektronicznego w CRM dziś nie ma, bo większość producentów podpisuje przy zaliczce albo na placu. Jeśli to blokuje Twoją sprzedaż, powiedz na demo.
Co z ofertą na produkt spoza konfiguratora?+
Lead może mieć kilka produktów, także dopisanych ręcznie z własną ceną. Oferta składa się z nich tak samo. Konfigurator pomaga, ale nie jest warunkiem.
Kto widzi kwoty w dokumentach?+
Handlowiec i właściciel. Osoba z realizacji dostaje specyfikację, rzut i terminy, ale nie widzi cen ani umowy. Kwoty można pokazywać netto, brutto albo obie.
Czy generator jest dodatkowo płatny?+
Nie. Generator ofert i umów jest w cenie pakietów z CRM: SPRZEDAŻ i TWÓJ. Nie trzeba go włączać ani dokupywać.
Zobacz swoją ofertę w tym generatorze
Prześlij przed demo jedną ofertę, którą wysyłasz dziś. Pokażę ją odtworzoną na danych z konfiguratora.
Umów się na demo