Cała korespondencja z klientem
na jednej karcie leada
Handlowiec podpina swoją skrzynkę raz. Od tej chwili pisze z karty leada, a odpowiedzi klienta same wracają do historii. Nikt nie szuka wątku w Outlooku i nie przekleja treści do CRM.
Mail przychodzi, lead powstaje, historia pisze się sama
Zakładka Poczta
Nowe maile z licznikami nieprzeczytanych, osobno dla każdej skrzynki. Mail, który pasuje do leada, od razu się do niego przypina. Mail od nowego klienta ma przycisk „Zrób leada z tego maila”, a adres dostawy i załączniki przechodzą do formularza.
Wysyłka z karty leada
Okno maila zna klienta, temat i pliki leada: ofertę PDF, rzut, wizualizacje, nawet plik projektu z konfiguratora. Wybierasz skrzynkę w polu „Od:”, stopka HTML z logo dokleja się sama, a wersja robocza czeka, gdy przerwiesz.
Historia i otwarcia
Każdy mail w historii leada, zwinięty do trzech linii, z załącznikami jako kafelki z podglądem. Widzisz, czy i kiedy klient otworzył wiadomość, więc wiesz, do kogo zadzwonić dziś.
Mniej pisania od zera
Szablony ze zmiennymi
Imię, nazwa firmy, numer oferty, wymiary z konfiguracji. Każdy szablon ma licznik użyć i skuteczności, więc widzisz, który wstęp po demo faktycznie dostaje odpowiedź.
Szkic odpowiedzi AI
Nad edytorem jedno pole: co odpowiedzieć i w jakim tonie. Szkic powstaje z wątku i danych leada, handlowiec czyta i poprawia. Część Agentów AI, włączana w Ustawieniach.
Link do projektu dla klienta
W mailu z karty leada zaznaczasz „dołącz link do projektu”. Klient poprawia konfigurację sam w przeglądarce, odsyła jednym przyciskiem, a Ty dostajesz nową wersję i zadanie „sprawdź poprawki”.
Przeniesiesz też starą korespondencję
Import z Pipedrive przenosi maile jako wątki przypięte do szans, razem z kontaktami, notatkami i plikami. Historia klienta nie zaczyna się od zera. Więcej w przeglądzie CRM.
O skrzynkę pytają najczęściej
Jaką pocztę mogę podpiąć?+
Każdą, która ma IMAP i SMTP: pocztę na własnej domenie u hostingu, Microsoft 365, Gmail (przez hasło do aplikacji). Podpięcie to adres serwera, login i hasło, zwykle dwie minuty. Hasła skrzynek trzymamy zaszyfrowane.
Czy maile znikają z mojego Outlooka albo Gmaila?+
Nie. CRM czyta skrzynkę i wysyła przez nią, ale niczego nie przenosi ani nie kasuje. W swoim programie pocztowym widzisz to samo co zawsze.
Czy inni handlowcy widzą moją skrzynkę?+
Skrzynkę w zakładce Poczta widzi jej właściciel. Mail przypięty do leada widać na karcie tego leada, bo to część historii klienta, którą zespół ma mieć wspólną. Właściciel firmy może ustawić skrzynkę wspólną, np. biuro@, i wskazać ją jako domyślną do wysyłki.
Skąd CRM wie, do którego leada przypiąć odpowiedź?+
Po wątku i po adresie klienta. Odpowiedź na mail wysłany z karty leada wraca na tę kartę, a mail z nowego adresu ląduje w Poczcie do przypisania ręcznie albo przyciskiem „Zrób leada”. Gdy jeden klient ma kilka leadów, wybierasz, do którego przypiąć.
Czy przypomnienia i powiadomienia też idą mailem?+
Tak. Przypomnienie o zadaniu, nowe zapytanie z konfiguratora i poprawki klienta w projekcie przychodzą mailem do opiekuna leada, a nowe zapytanie przypina się od razu do leada, zamiast wisieć w Poczcie.
Podepnij skrzynkę na demo
Pokażę, jak mail od klienta staje się leadem i jak odpowiedź z karty wraca do historii. Na Twoich danych, jeśli chcesz.
Umów się na demo